Hora de se tornar global ou ficar para trás! Visão geral do mercado global de armazenamento de energia
Recentemente, duas notícias atraíram atenção significativa no setor de armazenamento de energia.
As primeiras notícias vieram em 2 de julho, com a Tesla divulgando seu relatório de produção e entrega do Q2 de 2024. O relatório mostra que as instalações de armazenamento de energia da Tesla atingiram 9,4 GWh no Q2, marcando um aumento ano a ano de 157% e um aumento trimestre a trimestre de aproximadamente 132%. Isso estabeleceu um novo recorde trimestral para instalações de armazenamento de energia, refletindo um crescimento surpreendente.
A segunda notícia foi divulgada em 5 de julho, com o projeto Ulanqab da Beijing Energy na Mongólia Interior anunciando os vencedores da licitação para sua aquisição de equipamento de sistema de armazenamento de energia eólica-solar-térmica-hidrogênio integrado de 300 MW/1200 MWh. A CRRC Zhuzhou venceu a pré-licitação a um preço unitário de 0,495 yuan/Wh para um sistema de armazenamento de energia de 1,2 GWh. O projeto atraiu 29 empresas, com preços de licitação variando de 0,4699 yuan/Wh a 0,625 yuan/Wh. Notavelmente, seis empresas ofereceram preços abaixo de 0,5 yuan/Wh.
Refletindo sobre o preço médio de oferta de 1,08 yuan/Wh para sistemas de armazenamento de energia em agosto de 2023, fica claro o quão rápido os preços caíram em menos de um ano. Este ano, a tendência “sem menor, apenas menor” continua a ser a norma na indústria de armazenamento de energia doméstica da China. Essas duas notícias mostram claramente que, sob a intensa competição doméstica, tornar-se global se tornou a única esperança para as empresas chinesas de armazenamento de energia.
“Quem vai para o exterior é o herói da empresa!”
Uma fonte interna revelou que a CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) fez com que seus funcionários definissem um plano de fundo de desktop unificado com o slogan "Quem vai para o exterior é o herói da empresa!" Em maio de 2024, o presidente da CATL, Robin Zeng, emitiu o primeiro documento do gabinete do presidente da empresa do ano, supervisionando pessoalmente os negócios no exterior. Ele observou que, embora a concorrência doméstica seja acirrada, a participação de mercado da CATL no exterior igualou a do concorrente internacional LG e ainda tem potencial de crescimento significativo. Este movimento é visto como um sinal da CATL para acelerar totalmente sua expansão no mercado externo.
Relatórios financeiros mostram que a receita externa da CATL atingiu 130,992 bilhões de yuans em 2023, um aumento anual de 70,29%, respondendo por 32,67% de sua receita total, ante 23,41% em 2022. Da mesma forma, a Gotion High-Tech viu sua receita externa crescer 115,69% em 2023, com sua participação na receita total aumentando em 7,41%.
Em junho de 2024, a EVE Energy anunciou que sua subsidiária EVE Energy Storage assinou outro acordo de cooperação estratégica com a principal integradora de sistemas americana Powin para um acordo de bateria de 15 GWh, aprimorando ainda mais suas capacidades globais de fabricação, entrega e cooperação. Anteriormente, a EVE havia assinado acordos com a Powin para 1 GWh e 10 GWh de baterias de armazenamento de energia de fosfato de ferro-lítio em 2021 e 2023, respectivamente.
De fato, não é só a EVE. Empresas chinesas como CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium e Far East Battery assinaram pedidos de baterias de armazenamento de energia no exterior totalizando mais de 32 GWh recentemente. Essa conquista impressionante em uma era de competição intensa indica o alto reconhecimento dos produtos de armazenamento de energia chineses no mercado internacional.
De acordo com a Administração Geral de Alfândegas, em 2023, a China exportou baterias de lítio no valor de US$ 13,549 bilhões para os Estados Unidos, respondendo por 20,8% do total das exportações. Os EUA foram o maior destino das exportações chinesas de baterias de lítio por quatro anos consecutivos, de 2020 a 2023.
De janeiro a maio de 2024, as exportações cumulativas de baterias de armazenamento de energia da China atingiram 8,4 GWh, um aumento anual de 50,1%, superando significativamente a taxa de crescimento de 2,9% para baterias de energia no mesmo período. Particularmente em maio, as exportações de baterias de armazenamento de energia atingiram 4 GWh, um aumento anual de 664%, sinalizando um período de pico para baterias de armazenamento de energia chinesas indo para o exterior.
Pesquisas da China Energy Storage Network mostram que projetos domésticos de armazenamento de energia geralmente têm margens de lucro abaixo de 8%, enquanto mercados estrangeiros veem margens de lucro próximas a 20%. Empresas como CATL e EVE, que se aventuraram no exterior cedo, relatam que seu crescimento de receita no exterior e margens de lucro excedem em muito suas operações domésticas. O recente “documento nº 1” da CATL e o plano da EVE de exceder 50 GWh em remessas de armazenamento de energia até 2024 destacam seu foco na expansão de mercados estrangeiros.
Da mesma forma, empresas de PCS (sistema de conversão de energia) encontram margens de lucro maiores em mercados estrangeiros, frequentemente excedendo 30%. Por exemplo, a margem de lucro do inversor da Deye é de 52,3%, a da Aiswei é de 39,90%, a da Hoymiles é de 35,81% e a da Kehua é de 33,36%. Altos lucros no exterior permitem que algumas empresas de PCS alcancem crescimento apesar das condições desafiadoras do mercado.
Os EUA e a Europa continuam a ser os principais mercados de exportação
Globalmente, os EUA e a Europa são os principais mercados de exportação para produtos de armazenamento de energia chineses. Graças ao Inflation Reduction Act, que fornece um crédito fiscal de 30%, o mercado de baterias de armazenamento de energia dos EUA está crescendo rapidamente. Prevê-se que de 2023 a 2025, a taxa de crescimento anual composta do mercado dos EUA atingirá 88,5% e, até 2030, a demanda do mercado de armazenamento de energia da América do Norte excederá 200 GWh. Da mesma forma, espera-se que o mercado da Europa implante cerca de 200 GW de capacidade de energia de bateria até 2030.
De acordo com o relatório do monitor de armazenamento de energia do primeiro trimestre de 2024 da Wood Mackenzie e da American Clean Power Association, os EUA tiveram um crescimento robusto nos mercados de armazenamento de energia residencial e em escala de rede no primeiro trimestre de 2024, enquanto o armazenamento comercial e industrial diminuiu significativamente.
No primeiro trimestre de 2024, os EUA implantaram 993 MW/2952 MWh de armazenamento de energia em escala de rede, com Califórnia, Texas e Nevada respondendo por 90% da nova capacidade. Isso estabeleceu um novo recorde trimestral, crescendo 84% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. O armazenamento de energia em escala de rede aguardando interconexão cresceu 10% ano a ano, com 426 GW de sistemas esperando para serem conectados.
Devido a uma redução significativa de custos, o custo médio de implantação para sistemas de armazenamento em escala de rede dos EUA caiu de US$ 1.776/MWh no primeiro trimestre de 2023 para US$ 1.080/MWh no primeiro trimestre de 2024, uma redução de 39%. Até o final de 2024, a capacidade total instalada de sistemas de armazenamento de energia em escala de rede dos EUA deve crescer 45%, atingindo 11,1 GW/31,6 GWh, com uma estimativa de 62,6 GW/219 GWh a serem implantados nos próximos cinco anos.
Além disso, os EUA instalaram aproximadamente 250 MW/515 MWh de sistemas de armazenamento residencial no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 8% em relação ao quarto trimestre de 2023. As instalações solares residenciais aumentaram 48% em relação ao ano anterior no mesmo trimestre.
As instalações de armazenamento residencial da Califórnia no Q1 de 2024 triplicaram em comparação ao ano anterior. A Wood Mackenzie prevê que os EUA implantarão 13 GW de armazenamento de energia distribuída nos próximos cinco anos, com sistemas residenciais respondendo por 79% dessa capacidade.
Como outro grande mercado, a Europa viu 64% das instalações globais de armazenamento residencial em 2023. Apesar da queda nos preços do gás natural e nos custos de eletricidade residencial em 2024, eles permanecem historicamente altos, mantendo a demanda por armazenamento residencial forte. Por exemplo, na Alemanha, o período de retorno para instalar um sistema fotovoltaico sozinho é de cerca de 7,2 anos, enquanto adicionar armazenamento o reduz para 6,0 anos, tornando os sistemas solares e de armazenamento residenciais economicamente viáveis.
Após um ciclo de redução de estoque de aproximadamente um ano, o estoque de armazenamento residencial da Europa foi quase todo limpo. Alguns distribuidores europeus começaram a aumentar os pedidos desde junho de 2024, embora a sustentabilidade da demanda ainda esteja para ser vista, já que o Q3 entra no período de férias.
Alemanha, Reino Unido e Itália continuam a liderar o mercado de armazenamento da Europa, com novas instalações em 2023 estimadas em 5,5/4,0/3,9 GWh, respectivamente, mostrando aumentos anuais de 60%, 70% e 91%. A Wood Mackenzie prevê que, até 2031, as instalações de armazenamento em larga escala da Europa atingirão 42 GW/89 GWh, com o Reino Unido, Itália, Alemanha e Espanha liderando o mercado.
O custo continua sendo uma vantagem fundamental para a globalização
Embora seja bem sabido que se aventurar no exterior é altamente atraente, também traz inúmeros desafios. Desde abril deste ano, a União Europeia impôs várias restrições a novas empresas de energia chinesas, promulgando o Regulamento de Subsídios Estrangeiros e, posteriormente, iniciando investigações antissubsídios em empresas chinesas de energia fotovoltaica e eólica. Enquanto isso, os Estados Unidos aumentaram as tarifas, elevando a tarifa sobre baterias de armazenamento de 7,5% para 25% até 2026, implementando o protecionismo comercial. Consequentemente, as empresas chinesas de armazenamento de energia que entram nos mercados europeu e americano enfrentarão tarifas e barreiras comerciais mais altas, impactando diretamente seus lucros de exportação e competitividade de mercado.
A China Energy Storage Network observou que o presidente da CATL, Zeng Yuqun, identificou questões geopolíticas como o maior desafio nos esforços da CATL para se tornar global.
É importante notar que, além das restrições mencionadas acima, o governo dos EUA anunciou um aumento significativo nas tarifas sobre produtos de bateria de lítio importados da China. A tarifa sobre baterias de lítio para veículos elétricos aumentará de 7,5% para 25% este ano, e a tarifa sobre baterias de lítio para veículos não elétricos aumentará de 7,5% para 25% até 2026.
No entanto, as baterias de armazenamento de energia não estão atualmente sujeitas às restrições do FEOC. Projetos que atendem aos requisitos de localização do ITC podem receber um crédito de imposto de produção de 10%, mas a diferença de custo entre as baterias de fabricação americana e as baterias de fosfato de ferro-lítio chinesas continua muito maior do que 10%.
De acordo com a Bloomberg New Energy Finance, o preço médio global de um sistema de armazenamento de energia de 4 horas em 2023 é de US$ 263/kWh, queda de 24% ano a ano. O custo médio na China é 43% menor do que na Europa e 50% menor do que nos EUA. Mesmo com um aumento de 25% nas tarifas das células de bateria, os custos das células chinesas ainda são aproximadamente 26% menores do que nos EUA, mantendo uma vantagem de custo significativa.
O consenso da indústria é que o "período de buffer de 2 anos" dos EUA para tarifas sobre baterias de armazenamento de energia chinesas indica uma alta demanda e dependência dessas baterias. A China tem uma cadeia industrial de baterias de lítio madura e bases de produção em larga escala, fornecendo uma clara vantagem de escala. Mesmo com a adição de subsídios de localização do ITC e uma tarifa de 25%, as baterias de armazenamento de energia chinesas ainda terão uma vantagem de custo.
Alguns analistas acreditam que o aumento de tarifas sobre baterias de armazenamento de energia a partir de 2026 levará os proprietários de armazenamento de energia dos EUA a concluir as instalações mais cedo, levando a um aumento nas instalações em 2024 e 2025. Isso pode criar novas oportunidades de crescimento para as exportações de armazenamento de energia da China no segundo semestre de 2024.
Especialistas do setor observam que, com o lançamento do fornecimento de baterias e a intensificação da competição de preços no mercado de armazenamento de energia, as empresas verão uma diferenciação significativa no crescimento da receita e na lucratividade. Empresas com fortes capacidades em garantir pedidos no exterior experimentarão um crescimento notável em volume e lucro. No futuro, empresas com layouts de negócios globais, cadeias industriais verticalmente integradas e capacidades de financiamento robustas terão uma vantagem competitiva em participação de mercado e lucratividade. "À medida que o mercado doméstico se torna cada vez mais competitivo, as empresas de armazenamento de energia devem aproveitar a oportunidade de se tornarem globais no segundo semestre deste ano ou correr o risco de serem eliminadas."
Claro, o processo de globalização para empresas de armazenamento de energia não será tão rápido quanto no comércio eletrônico, jogos ou finanças. Ele requer a compreensão das regras comerciais locais e políticas internacionais, além de um trabalho meticuloso e diligente, semelhante a "arar um campo". Sob a influência de fatores geopolíticos, as empresas não podem se envolver em arbitragem geopolítica; elas devem se integrar aos sistemas industriais locais para colher benefícios mais substanciais.
Visão geral da demanda do mercado global de armazenamento de energia!
Alemanha O mercado de armazenamento de energia deverá atingir uma escala de 15 GW/57 GWh até 2030.
Em dezembro de 2023, o governo alemão anunciou uma estratégia de armazenamento de energia. Esta estratégia, lançada pelo Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática (BMWK) em 19 de dezembro de 2023, visa dar suporte à implantação de armazenamento de energia e alcançar a "integração ideal" dos sistemas de armazenamento com o sistema de energia. O lançamento desta estratégia marca a primeira vez que os sistemas de armazenamento de energia foram colocados na agenda política da Alemanha.
O BMWK declarou que as metas de energia renovável da Alemanha incluem a implantação de 215 GW de energia solar e 145 GW de instalações de energia eólica até 2030, necessitando da integração de mais sistemas de armazenamento de energia. A estratégia identifica 18 áreas distintas onde medidas podem ser apropriadamente tomadas para promover a implantação de armazenamento de energia. Isso inclui o papel dos sistemas de armazenamento sob a Lei Alemã de Energia Renovável (EEG), acelerando a construção da rede, promovendo a produção de baterias e componentes e removendo obstáculos ao desenvolvimento de instalações de energia de armazenamento hidrelétrico bombeado (PHES) e planos de carregamento da rede.
A Fluence, juntamente com outros quatro desenvolvedores e integradores de armazenamento de energia ativos no mercado alemão, recentemente contratou a empresa de consultoria Frontier Economics para escrever um relatório analisando a demanda por sistemas de armazenamento de energia na rede alemã. O relatório descobriu que, com uma estrutura de política de suporte em vigor, a implantação do sistema de armazenamento de energia da Alemanha poderia crescer para 15 GW/57 GWh até 2030 e para 60 GW/271 GWh até 2050. Até meados do século, esses sistemas de armazenamento operacional poderiam fornecer à Alemanha aproximadamente 12 bilhões de euros (13,04 bilhões de dólares) em benefícios econômicos e reduzir os preços de eletricidade no atacado.
O crescimento da energia renovável e a necessidade de independência energética são os macro motores da recuperação do mercado alemão de armazenamento de energia. Atualmente, o mercado de armazenamento de baterias da Alemanha está em um rápido desenvolvimento, com uma análise recente do Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energia Solar (Fraunhofer ISE) indicando que a escala de sistemas de armazenamento de baterias implantados na Alemanha quase dobrou no ano passado, de 4,4 GW/6,5 GWh no final de 2022 para 7,6 GW/11,2 GWh no final de 2023. A capacidade instalada de armazenamento hidrelétrico bombeado conectado à rede permanece em 6 GW, sem crescimento. De acordo com o Fraunhofer ISE, em 2023, a geração de energia eólica e solar da Alemanha de 260 TWh atendeu 57,1% da demanda de eletricidade do país, em comparação com 242 TWh e 50,2% em 2022.
Para estimular o mercado doméstico, a Lei do Imposto Anual aprovada pelo Bundestag em 2023 isenta sistemas fotovoltaicos residenciais de menos de 30 kW do imposto de renda (14-45%); propriedades de uso híbrido multifamiliar com sistemas fotovoltaicos de menos de 15 kW também estão isentas de imposto de renda; e a compra de sistemas fotovoltaicos e de armazenamento está isenta do imposto sobre valor agregado (IVA, 19%), simplificando efetivamente o processo de isenção de IVA.
Além disso, o programa de subsídios Solar Power for Electric Cars lançado pelo KFW Bank em setembro de 2023 fornece subsídios financeiros para sistemas de energia solar e armazenamento integrados para residências, com um valor total de 500 milhões de euros. O subsídio cobre cerca de 25% do custo total, com um subsídio máximo de 10.200 euros por residência, beneficiando pelo menos 50.000 sistemas. No entanto, os dados mostram que em 2023, cerca de 400.000-500.000 sistemas de armazenamento doméstico foram instalados na Alemanha, indicando que o volume do subsídio é limitado.
Itália: 2030
Mais 71 GWh de armazenamento de energia de longa duração
Em 2023, a Comissão Europeia aprovou o plano de investimento em armazenamento de energia de € 17,7 bilhões da Itália. Espera-se que este plano adicione 9 GW/71 GWh de armazenamento de energia de longa duração até 2030. A aprovação da UE do investimento em armazenamento de energia da Itália significa um firme compromisso em apoiar o desenvolvimento de energia renovável e destaca a ênfase crescente na construção de recursos de equilíbrio de longa duração.
Sob estruturas como “Fit for 55” e “RePowerEU”, espera-se que mais países proponham planos de investimento em armazenamento de energia, potencialmente acelerando o desenvolvimento de armazenamento de energia em larga escala na Europa. Desenvolvedores locais na Europa já garantiram contratos de construção de armazenamento de energia de nível GW na Itália, e espera-se que fornecedores chineses entrem na cadeia de suprimentos de construção de armazenamento de energia em larga escala da Europa.
A Comissão Europeia declarou que esta medida contribuirá para atingir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e do pacote “Fit for 55”.
A iniciativa “Fit for 55” visa reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa da UE em pelo menos 55% até 2030.
De acordo com a pesquisa da operadora de rede italiana Terna SpA, o cenário Fit-for-55 2030 exigirá o desenvolvimento de aproximadamente 71 GWh de nova capacidade de armazenamento em escala de utilidade. Em outras palavras, até 2030, a Itália precisa implantar um total de 71 GWh de armazenamento de energia renovável para descarbonizar seu sistema de energia e atingir as metas da UE.
Vale a pena notar que o subsídio Ecobonus do governo italiano, introduzido em 2020, começou a ser eliminado em 2023. A redução de impostos para equipamentos de armazenamento de energia doméstica aumentou dos 50-65% originais para 110% (estendido até 2024), com pagamento distribuído em cinco anos. Isso diminuirá gradualmente para 90%, 70% e 65% em 2023, 2024 e 2025, respectivamente.
Reino Unido: Sistemas de armazenamento planejados ou implantados de cerca de 61,5 GW
O Reino Unido, sendo o mercado de armazenamento de energia em larga escala mais maduro da Europa, aumentou significativamente suas metas de instalação de armazenamento de energia de curto prazo no mais recente plano de visão de energia futura. De acordo com a Solar Media, até o final de 2022, o Reino Unido havia aprovado 20,2 GW de projetos de armazenamento em larga escala, com previsão de conclusão nos próximos 3-4 anos. Os sistemas de armazenamento planejados ou implantados somam aproximadamente 61,5 GW. A Wood Mackenzie prevê que o Reino Unido liderará a Europa em instalações de armazenamento de energia em larga escala, atingindo 25,68 GWh até 2031, com avanços significativos esperados em 2024.
Além disso, a demanda por armazenamento de energia do Reino Unido pode ser ainda mais impulsionada por políticas de incentivo do governo, como a nova política de isenção de impostos sobre baterias de armazenamento de energia introduzida em dezembro de 2023. A partir de 1º de fevereiro de 2024, a política remove o IVA de 20% sobre a instalação de sistemas de baterias de armazenamento de energia (BESS), que antes se aplicava apenas a baterias instaladas simultaneamente com painéis solares, beneficiando significativamente os sistemas de armazenamento solar doméstico.
Grécia: Espera-se adicionar mais de 16 GW de capacidade solar fotovoltaica até 2030
Em 2023, a Grécia ficou em primeiro lugar na Europa em proporção de eletricidade doméstica gerada por energia solar fotovoltaica, mais do que o dobro da média europeia (8,6%) e três vezes a média global (5,4%). Espera-se que a capacidade solar fotovoltaica conectada à rede da Grécia exceda 1,7 GW até 2024. A Hellenic Association of Photovoltaic Companies (HELAPCO) prevê que a Grécia adicionará mais de 16 GW de capacidade solar fotovoltaica até 2030. No entanto, o National Energy and Climate Plan (NECP) projeta apenas 3,1 GW de Battery Energy Storage Systems (BESS) até 2030, o que é insuficiente para manter a redução em níveis razoáveis. O armazenamento de energia é necessário para resolver problemas de redução, com as primeiras estações fotovoltaicas de grande porte montadas no solo equipadas com armazenamento previstas para estarem operacionais até 2026, ajudando a aliviar a redução.
### Espanha: Implantou aproximadamente 495 MWh de sistemas de armazenamento do lado do usuário em 2023
De acordo com dados recentes divulgados pela Associação Solar Espanhola (UNEF), até o final de dezembro de 2023, a Espanha havia implantado um total de 25,54 GW de instalações de energia solar, com 5,59 GW adicionados somente em 2023. Até o final de 2023, a capacidade acumulada de armazenamento de energia da Espanha atingiu 1.823 MWh, com aproximadamente 495 MWh de sistemas de armazenamento do lado do usuário implantados em 2023, e sistemas de armazenamento residenciais respondendo por cerca de três quartos da capacidade total de armazenamento. Esse crescimento significativo indica uma forte atração de negócios de armazenamento de energia no mercado de energia renovável da Espanha, que deve manter um crescimento robusto.
Romênia: Implantação de aproximadamente 2,5 GWh de sistemas de armazenamento de energia em baterias até 2030
Recentemente, a Câmara dos Representantes da Romênia aprovou o novo Projeto de Lei 255/2024. Este regulamento determina que residências com sistemas fotovoltaicos de 10,8 kW a 400 kW devem instalar sistemas de armazenamento de energia até 31 de dezembro de 2027. A falha em instalar esses sistemas a tempo resultará na saída de energia de seus sistemas fotovoltaicos para a rede sendo limitada a 3 kW.
O projeto de lei afirma que a Romênia atualmente tem uma quantidade significativa de excesso de energia solar sendo alimentada na rede, exacerbando os problemas de congestionamento da rede. Portanto, a instalação obrigatória de sistemas de armazenamento de energia doméstica é um passo essencial. No final de abril, a capacidade fotovoltaica doméstica instalada na Romênia atingiu 1.707 GW, superando a capacidade fotovoltaica instalada cumulativa de escala de utilidade do país de 1.636 GW. Espera-se que a política de armazenamento obrigatório traga novo crescimento ao mercado local de armazenamento de energia doméstica no curto prazo.
A Enache Company indicou que a Romênia precisa implantar aproximadamente 2,5 GWh de sistemas de armazenamento de energia de bateria para acomodar seu crescimento de implantação de energia renovável, um plano que deve ser facilmente alcançado antes de 2030. Como muitos outros países europeus, a Romênia está recebendo fundos de implantação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da UE para dar suporte à implantação de sistemas de armazenamento de energia e outras instalações de geração de energia limpa.
Sudeste Asiático: Crescimento cumulativo do mercado de armazenamento de energia se aproxima de 15 GWh de 2020 a 2030
Geograficamente, o Sudeste Asiático consiste em inúmeras ilhas, com algumas nações arquipélago tendo principalmente sistemas elétricos fora da rede. A infraestrutura de energia fraca, combinada com as populações dispersas das ilhas e os padrões precários de linhas aéreas, cria oportunidades significativas para armazenamento fotovoltaico distribuído em telhados (autoconsumo). Nas Filipinas, por exemplo, muitas ilhas remotas não estão conectadas à rede, e desastres naturais são frequentes, tornando o armazenamento de energia essencial para seu mercado de fornecimento de energia. Dados indicam que as Filipinas acelerarão a construção de energia renovável no futuro, com uma capacidade de armazenamento de energia esperada de 6 GW.
Em termos de política, vários países introduziram incentivos relevantes, promovendo a demanda local de instalação de armazenamento de energia. Por exemplo, em maio de 2023, o Vietnã lançou o "Oitavo Plano de Desenvolvimento de Energia", visando interromper os projetos de energia a carvão até 2030 e cessar a geração de energia a carvão até 2050. Até 2030, espera-se que as usinas fotovoltaicas do Vietnã aumentem para 12 GW, com o armazenamento de energia atingindo 2,7 GW.
As Filipinas divulgaram um plano de energia renovável e conduziram o segundo programa de leilão de energia verde (GEAP) em julho de 2023, concedendo 3,4 GW de projetos eólicos e fotovoltaicos programados para desenvolvimento de 2024 a 2026, o que também impulsionará a instalação de armazenamento de energia nas Filipinas. Notavelmente, as Filipinas aumentaram o limite de 40% de propriedade estrangeira em projetos locais de energia renovável e incluíram veículos elétricos, energia renovável, armazenamento de energia e outras indústrias de ecossistema verde nas "Áreas de Investimento Prioritário para Investimento Estrangeiro", oferecendo vários incentivos fiscais.
No segundo semestre de 2023, a Malásia lançou seu National Energy Transition Roadmap (NETR), com planos claros para o desenvolvimento de projetos de energia solar e armazenamento de energia em telhados. Um funcionário declarou: "A energia fotovoltaica em telhados é uma das coisas mais fáceis de focar para acelerar nossa transição energética", e mencionou que o governo alocou RM 50 milhões para instalar painéis solares em telhados de prédios governamentais. Países como Indonésia, Tailândia, Cingapura e Camboja também estão promovendo o desenvolvimento de energia renovável por meio de várias medidas.
Enquanto isso, a rápida redução de custos dos produtos domésticos de baterias de lítio em 2023 é altamente atraente para a região do Sudeste Asiático, que tem uma forte demanda por armazenamento de energia e é sensível ao preço. Isso estimulou muito a demanda de instalação. De acordo com estatísticas incompletas, o mercado do Sudeste Asiático foi responsável por apenas 2% dos novos projetos globais de armazenamento de energia comissionados em 2022, mas a demanda cresceu rapidamente em 2023, com mercados-chave incluindo Tailândia, Malásia, Filipinas, Vietnã, Indonésia e Cingapura. Estima-se que de 2020 a 2030, o novo mercado cumulativo de armazenamento de energia na ASEAN se aproximará de 15 GWh. Especialistas do setor preveem: "Nos próximos 3-5 anos, o mercado do Sudeste Asiático será, sem dúvida, um dos mercados de crescimento mais rápido globalmente."
Índia: Nova capacidade de armazenamento de bateria de 4 GWh em 2024
Em 2024, as tão esperadas diretrizes de subsídios para baterias conectadas à rede em larga escala da Índia reforçarão as últimas políticas voltadas para aumentar a flexibilidade do sistema de energia. Os desenvolvedores de projetos bem-sucedidos serão selecionados por meio de licitação competitiva, com a agência implementadora arcando com os riscos comerciais. Espera-se que esse esquema favorável ao desenvolvedor resulte em lances com excesso de inscrições.
De acordo com o plano do governo indiano, a energia renovável intermitente será responsável por 25%-55% da estrutura de geração de energia da Índia até 2030. Em 2024, o governo indiano subsidiará 4 GWh de armazenamento de bateria de aplicação em rede com um valor total de subsídio de INR 94 bilhões (aproximadamente USD 1,13 bilhão). Os licitantes bem-sucedidos serão selecionados por meio de várias rodadas de licitação e terão 24 meses para comissionar os projetos, recebendo subsídios em cinco parcelas a partir da conclusão do financiamento. De acordo com os cálculos da BloombergNEF, esse subsídio pode suportar 7,2-9,8 GWh de capacidade de armazenamento de bateria, aproximadamente o dobro da meta de 4 GWh.
### Paquistão: Projeção de 12,8 GW de capacidade solar fotovoltaica até 2030
Dados alfandegários mostram que, de janeiro a abril deste ano, as exportações da China para o Paquistão de módulos fotovoltaicos, inversores e baterias de lítio totalizaram RMB 7,83 bilhões, 779 milhões e 330 milhões, respectivamente, com crescimento anual de 110%, 170% e 250%, indicando um crescimento explosivo.
O aumento no mercado de armazenamento solar do Paquistão é semelhante ao da África do Sul e está intimamente relacionado ao frágil ambiente do mercado de energia local. A rede do país frequentemente sofre cortes de carga devido à capacidade de geração insuficiente e redes de transmissão e distribuição desatualizadas com altas perdas de linha. Particularmente durante os períodos de pico do verão, a rede fica sobrecarregada, e apagões são comuns.
Além disso, os preços da eletricidade no Paquistão são relativamente altos, em torno de 17,5 centavos/kWh, superando em muito os da Índia (10,3 centavos), Bangladesh (8,6 centavos) e Vietnã (7,2 centavos), forçando famílias e empresas a considerar alternativas mais baratas. À medida que o custo do armazenamento solar continua a diminuir, os usuários podem reduzir os custos gerais de eletricidade por meio de sistemas de armazenamento solar autoconstruídos.
De acordo com o "Plano Indicativo de Expansão da Capacidade de Geração (IGCEP2047)" divulgado pela NEPRA, a capacidade solar fotovoltaica do Paquistão deverá atingir 12,8 GW até 2030 e 26,9 GW até 2047.
Oriente Médio e África: Novas instalações de armazenamento de energia esperadas de 3,8 GW/9,6 GWh em 2024
Em mercados emergentes como o Oriente Médio e a África, a África do Sul e Israel, como os dois principais mercados incrementais, definiram planos claros de instalação de armazenamento de energia e certas políticas de subsídios. Com forte demanda, espera-se que esses mercados impulsionem alto crescimento na demanda por armazenamento de energia no Oriente Médio e na África. Atualmente, a demanda nos mercados do Oriente Médio e da África é impulsionada principalmente por projetos de licitação do governo. O alto crescimento em instalações fotovoltaicas destacou problemas de consumo, e políticas favoráveis combinadas com um mercado de licitação aquecido devem levar a uma explosão coordenada na demanda de armazenamento distribuído e em larga escala, resultando em forte crescimento.
A África do Sul é um mercado típico de armazenamento de energia impulsionado por demanda rígida. Com o surgimento gradual de incrementos de armazenamento em larga escala, espera-se que as novas instalações da África do Sul mantenham alto crescimento, atingindo 3 GWh em 2024.
Israel pretende alcançar a independência energética com múltiplas políticas de promoção e, com o prazo final para que projetos de armazenamento em larga escala sejam conectados à rede, espera-se que as novas instalações de Israel atinjam 3,4 GWh em 2024, crescendo mais de 200% ano a ano.
De acordo com o relatório da Arab Petroleum Investments Corporation, entre 2021 e 2025, aproximadamente 30 projetos de armazenamento de energia estão planejados na região. Além disso, o relatório BMI da Fitch Solutions indica que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita no Oriente Médio estão preparando projetos de armazenamento de energia em larga escala. Por exemplo, o projeto de infraestrutura em larga escala NEOM da Arábia Saudita inclui um plano de armazenamento de energia chamado ENOWA, com uma capacidade de armazenamento de 2.200 MW. O plano "Vision 2030" da Arábia Saudita visa que 50% da energia venha de fontes renováveis até 2030. Vale ressaltar que os Emirados Árabes Unidos estão em oitavo lugar globalmente em projetos planejados e em construção.
Austrália: Capacidade de armazenamento de energia deverá aumentar para 61 GW até 2050
Este ano, o governo federal australiano fechou acordos com estados para estabelecer um plano de investimento de capacidade, permitindo que a BESS faça lances para preencher lacunas de confiabilidade antecipadas. O mercado spot de eletricidade e serviços auxiliares fornece canais de receita diversificados para armazenamento de energia. Até 2050, a capacidade de armazenamento eletroquímico, usinas de energia virtuais e armazenamento hidrelétrico bombeado deve aumentar para 61 GW.
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